有「水中茅台」之稱的農夫山泉(09633)公開發售部分周五（28日）中午已截止認購。市場反應熱烈，消息指，國際配售提早一日於周四（27日）截飛。多間券商的孖展認購額爆滿，達1817億元，相當於公開招股部份（5.84億元）超額認購約310倍。有傳農夫山泉擬以21.5元上限定價。

 

 

農夫山泉上市認購反應良好圖為集團江西廠房。（農夫山泉網頁截圖）

 

孖展超購逾300倍 市盈率逾40倍

 

　　據《香港經濟日報》報道，農夫山泉孖展認購火熱，綜合多間券商共借出孖展達1817億元，即超額認購約310倍。據路透旗下《IFR》報道指，農夫山泉計劃以上限每股21.5元定價，國際配售部分已獲大倍數超額認購。市場估計，農夫山泉最終累計有逾2000億元孖展額。而今年目前的「凍資王」為今年6月上市的康基醫療(09997)，當時凍資3095億元，未知農夫山泉最終能否突破。

 

　　農夫山泉於本周二（25日）首日招股，當日多間券商孖展額已借爆，孖展額達1443億元，已錄得超購近250倍，並已觸發回撥機制，公開發售部分佔比增至27%。其後各大券商再度將孖展額加碼。

 

　　若按上限定價21.5元計算，股份市值達2405.47億元，2019年的市盈率為44至48倍。

 

傳上限21.5元定價 9月8日上市

 

　　農夫山泉今次招股於全球發售逾3.88億股H股，其中約2717.64萬股在港公開發售，國際發售3.61億股，另有15%超額配股權，招股價介乎19.5元至21.5元，一手200股，入場費4343.34元，最高集資約83.5億元。該股預期9月8日上市。

 

　　農夫山泉招股引入基石投資者，包括富達基金、Coatue基金、新加坡GIC Private Limited、國調基金及誠通中信農業基金，以及歐力士亞洲資本，合共認購最多3.2億美元股份，認購最多1.15億股。聯席保薦人為摩根士丹利及中金。

 

　　農夫山泉為中國包裝飲用水及飲料的龍頭企業，去年全年收益入為240.21億元人民幣，毛利133.11億元人民幣，毛利率55.4%。根據弗若斯特沙利文報告，2012年至2019年間，集團連續八年保持中國包裝飲用水市場佔有率第一的地位。

  

撰文：余嘉欣

 

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