新股上市 | 中國存儲器生產商江波龍(09976)招股入場費12152元，聯想及中信資管等14家基投入股

 

 

　　中國存儲器生產商-江波龍(09976)(深:301308)今日至周四（3日）招股，計劃發行2607.78萬股，當中約10%在港公開發售，餘額作國際發售，每股作價不高於240.6元，集資最多約62.7億元，每手50股，入場費12151.32元。公司預期下周二（8日）掛牌，中信證券及花旗為聯席保薦人。

 

　　公司是次引入基石投資者包括聯想集團(00992)、中信証券(06030)旗下中信資管香港、傳音控股(滬:688036)旗下傳音國際等合共14家公司，認購總金額約為1.51億美元（約11.9億港元），以招股價計，即可認購的發售股份總數約492.61萬股，假設發售量調整權及超額配股權均未獲行使，則佔已發行股本總額約1.08%。

 

　　江波龍估計將獲得的全球發售所得款項淨額約60.2億元，當中約78.3%增強在關鍵領域包括芯片設計及高級存儲產品開發的獨立研發及創新能力；約11.7%將分配作戰略投資及收購；約10%作營運資金及其他一般公司用途。

 

　　江波龍是一家獨立品牌半導體存儲器廠商，公司向IDM及主控芯片供應商採購存儲晶圓及主控芯片，且不從事晶圓製造。基於公司涵蓋主控芯片及存儲芯片設計、固件開發、後端製造的能力，其設計、開發、後端製造及銷售完整的存儲產品組合，面向消費級、企業級及工規級應用。於2025年，該公司佔據全球存儲產品市場1.2%的市場份額。

 

　　目前公司擁有並經營三個品牌：FORESE（主要服務於B2B市場）、Zilia（主要服務於拉丁美洲B2B市場）以及雷克沙（主要服務於高端B2C市場）。

 

　　今年首4個月公司錄得虧轉盈，母公司擁有人應佔利潤達64.3億元人民幣，去年同期則為虧損2838.8萬元人民幣；收入則達147.1億元人民幣，按年升139.5%。

撰文：經濟通市場組