【新股上市】匯舸環保招股入場費4020元，嘉實國際任基投

　　《經濟通通訊社31日專訊》匯舸環保(02613)今日至下周一(6日)公開招股，擬全球發售1000萬股H股，其中香港發售佔10%，其餘作國際發售，招股價每股介乎31.8元至39.8元之間，每手100股，入場費4020.14元，預期於2025年1月9日(下周四)掛牌。

　　招股書資料顯示，內地基金公司嘉實國際管理的Harvest基金同意基石投資，認購合共淨額不超過1000萬美元(或約7769萬港元)，若以最高招股價訂價則佔其擴大後股份19.52%。公司認為，在全球發售中引入基石投資者將有助於確保在營銷期開始時實質承擔的合理規模；及藉助基石投資者的聲譽，基石配售將有助於提升本公司的形象，並為市場對公司的業務和前景提供信心。

*今年上半年純利增65%*

　　假設發售價格為每股35.8港元中間價計，公司估計將籌得款項淨額約3.12億元。其中，約50%將用於有關公司的研發；約15%將用於潛在併購；約15%將用於在中國內地或東南亞租賃生產設施，具體地點將在經過廣泛研究後於2025年前確定；約10%將用於建立新服務中心及升級現有服務中心；及約10%將用作營運資金及其他一般企業用途。

　　匯舸環保是中國船舶保護設備及系統供應商，控股股東包括周洋、趙明珠、陳志遠及僱員持股平台匯舸發展。根據弗若斯特沙利文的資料，於2023年12月31日，按船舶廢氣淨化系統的2023年已完成訂單總數及累計手頭訂單量計，公司在中國船舶廢氣淨化系統提供商中排名第三，在全球所有船舶廢氣淨化系統供應商中排名第四。

　　於往績記錄期間，公司取得強勁的財務成長，今年上半年公司錄得純利達8208萬元(人民幣．下同)，較去年同期上升65%。而2021、2022及2023年度，公司分別錄得純利達1277萬、3678萬元及1.21億元。(eh)