Lineage宣佈首次公開發行定價

密西根州諾維--(美國商業資訊)-- Lineage, Inc. (以下簡稱「公司」)今天宣佈了其首次公開發行的定價。公司將透過承銷商出售56,882,051股普通股，每股的首次公開發行價格為78.00美元。此外，承銷商還獲得了30天的選擇權，可以按首次公開發行價格從公司額外購買至多8,532,307股普通股，但需要扣除承銷折扣和傭金費用。公司擬將從此次發行中獲得的淨收益用於償還其延遲提取定期貸款項下的未償還借款、償還其循環信貸額度項下的未償還借款、就此次發行向某些員工提供一次性現金補助，進行與股票贈予相關的預估現金扣繳，以及贖回其A系列優先股。在滿足上述用途之後，公司預計將把剩餘的淨收益用於一般公司用途，其中可能包括償還其循環信貸額度項下的其他未償還借款。

公司的普通股預計將於2024年7月25日在納斯達克全球精選市場開始交易，股票代碼為「LINE」。預計本次發行將於2024年7月26日完成，但前提是要滿足常規的成交條件。

Morgan Stanley、Goldman Sachs & Co. LLC、BofA Securities、J.P. Morgan和Wells Fargo Securities擔任此次擬議發行的聯席牽頭帳簿管理人。RBC Capital Markets, LLC、Rabo Securities USA, Inc.、Scotia Capital (USA) Inc.、UBS Securities LLC、Capital One Securities, Inc.、Truist Securities, Inc.、Evercore ISI、Robert W. Baird & Co. Incorporated、KeyBanc Capital Markets Inc.、Mizuho Securities USA LLC、PNC Capital Markets LLC、Deutsche Bank Securities Inc.、CBRE Capital Advisors, Inc.、HSBC Securities (USA) Inc.、Piper Sandler & Co.和Regions Securities LLC擔任此次擬議發行的聯席帳簿管理人。Blaylock Van, LLC、Cabrera Capital Markets LLC、C.L. King & Associates, Inc.、Drexel Hamilton, LLC、Guzman & Company、Loop Capital Markets LLC、Roberts & Ryan Investments, Inc.和R. Seelaus & Co., LLC擔任聯席經辦人。

此次發行僅透過招股說明書的方式進行。與此次發行相關的最終招股說明書副本(如有)可從以下機構獲取：Morgan Stanley (地址：Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014，或發送電子郵件至：prospectus@morganstanley.com)；Goldman Sachs & Co. LLC（收件人：Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282，電話：1-866-471-2526，傳真：212-902-9316，或發送電子郵件至：prospectus-ny@ny.email.gs.com)；BofA Securities(地址：NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001，收件人：Prospectus Department，或發送電子郵件至：dg.prospectus_requests@bofa.com)；J.P. Morgan Securities LLC (由Broadridge Financial Solutions轉交，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或發送電子郵件至：prospectus-eq_fi@jpmchase.com和postsalemanualrequests@broadridge.com)；以及Wells Fargo Securities (地址：90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402，電話：800-645-3751 (分機：#5)，或通過電子郵件發送請求至：WFScustomerservice@wellsfargo.com)。

關於Lineage

Lineage, Inc.是全球最大的溫控倉庫房地產投資信託，在北美、歐洲和亞太地區擁有超過480處策略性設施，總面積超過8,410平方英尺，總容量達30億立方英尺。Lineage將端對端供應鏈解決方案和技術相結合，並與全球最大的食品和飲料生產商、零售商和經銷商合作，以提高配送效率，促進永續性，充分減少供應鏈浪費，最重要的是，為全球供應食品。

重要訊息

與這些證券相關的註冊聲明已在2024年7月24日提交給美國證券交易委員會(以下簡稱「SEC」)，並且已由SEC宣佈生效。註冊聲明副本可透過SEC網站存取，網址為：www.sec.gov.

本新聞稿並不構成有關這些證券的出售要約或購買要約請求，若在任何州或司法管轄區，依照證券法在登記或具有資格之前進行此類要約、請求或出售行為屬違法行為，則不得在任何此等州或司法管轄區出售任何此類證券。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含的某些陳述，包括與Lineage對其擬議的公開發行和上市的完成和時間安排預期相關的陳述，可能被視為《1933年證券法》(修訂版)第27A條和《1934年證券交易法》(修訂版)第21E條所指的前瞻性陳述。Lineage打算將所有此類前瞻性陳述納入上述法案中關於前瞻性陳述的適用安全港條款。此類前瞻性陳述一般可透過Lineage使用的前瞻性術語加以識別，如「也許」、「將要」、「預計」、「打算」、「預期」、「估計」、「相信」、「繼續」、「尋求」、「目標」、「目的」、「戰略」、「計畫」、「重點」、「優先」、「應該」、「能夠」、「潛在」、「可能」、「期待」、「樂觀」或其他類似詞語。請讀者注意不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅反映本新聞稿發佈之日的情況。這些陳述存在一定的風險和不確定性，包括已知和未知的風險，可能導致實際結果與預測或預期的結果大相徑庭。因此，此類陳述無意成為Lineage未來業績的保證。除法律要求外，Lineage不承擔更新或修訂本新聞稿中任何前瞻性陳述的義務。

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