51536 理想法興六乙熊A (R 熊證)
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28/10/2024 09:05

《勝算在握》香港股票分析師協會鄧聲興:薦買理想汽車、信義光能

           香港股票分析師協會鄧聲興:薦買理想汽車、信義光能
 
  理想汽車(02015):據乘聯會的初步推算,2024年10月狹義乘用車零售總市場
規模約為220萬輛,同比增長8﹒2%,環比上月增長4﹒3%。其中,新能源汽車零售預計
可達115萬輛,滲透率約為52﹒3%。自今年7月以來,中國新能源汽車的月銷量再次超越
燃油車。持續受惠於政策刺激和電動汽車發展勢頭,龍頭車企理想汽車2024年第三季度交付
152831輛,同比增長45﹒4%。截至2024年9月30日,集團2024年共交付
341812輛,歷史累計交付量為975176輛。集團在20萬元人民幣以上新能源汽車市
場TOP3品牌集中度已經達到50%,其中集團市佔率超過17%。後續新車型陸續上市將進
一步完善理想產品組合,提升集團整體銷量空間。目標價130﹒00元,止蝕價90﹒00元
。(建議時股價:111﹒20元)
 
  信義光能(00968):美國商務部正在考慮部分撤銷對中國晶體硅光伏電池的反傾銷稅
和反補貼稅(AD╱CVD),舉措對整個光伏行業有正面影響,出口亦有望恢復增長。根據行
業數據顯示,預計內地10月的光伏模組月產量將按月增長3%,達到51﹒5吉瓦。2024
上半年集團營業收入126﹒87億元,同比增加4﹒5%;淨利潤19﹒63億元,同比增加
41﹒0%;每股中期股息10港仙,派息率45﹒4%。集團一直保持擴產強度,持續強化規
模優勢,成本等競爭優勢或持續強化,相信集團可進一步穩固其龍頭地位,市佔率有望持續提升
。目標價5﹒60元,止蝕價3﹒80元。(建議時股價:4﹒20元)《香港股票分析師協會
主席 鄧聲興》(筆者為證監會持牌人士,未持有上述股份)
 
 
             凱敏證券張穎群:薦買中國中車、小米集團
 
  中國中車(01766):集團主要業務為從事鐵路機車,和城市軌道車之機械、設備和相
關產品的研發、設計、製造、維修及銷售等。另有部分技術支援服務、設備租賃服務、進出口業
務、資產管理業務等,為全球規模最領先、品種最齊全、技術一流的軌道交通裝備供應商。集團
控股公司是國務院內國有資產監督管理委員會屬下國有企業。同時在上海交易所實現A+H同步
上市。
  截至2024年6月30日止之半年度業績為營業額900﹒39億元人民幣,輕微上升
3﹒1%,股東應佔盈利42﹒01億元人民幣,增長21﹒4%。期內整體毛利率增加1﹒4
個百分點至22﹒70%。集團在鐵路裝備業務上,主要包括機車、城際動車、客車、貨車和軌
道工程機械,更以自主、開放及協同創新,持續完善技術創新體系,更不斷提升創新技術能力,
建設領先的軌道交通裝備產品技術平台和製造基地。高速動車組、大功率機車、鐵路貨車,及城
市軌道車的系列產品,已全面達到世界級水平,更可以應付及適應不同的複雜地理環境,滿足不
同城市的需求。產品現已出口到全球超過百個國家或地區。其次為城軌和城市基礎設施,主要為
城市軌道車輛,和工程總包等,及新興產業和機電業務。重點在促進軌道交通裝備之技術升級。
另有多項現代服務業務,包括金融、物流、貿易及其他相關業務等。
  集團未來繼續推進科技創新技術的突破,積極承建高速列車技術創新中心,加速裝備升級。
加強與地方政府展開戰略合作,以支持交通強國。開拓跨國業務,繼續走向國際化路線,在全球
六大洲超百個國家或地區提供產品和服務,並逐步從產品出口轉向技術輸出、資本輸出和全球化
經營。可於現價5﹒25元附近吸納,中長線可見7﹒70元,跌穿4﹒30元止蝕。(上周五
建議時股價:5﹒25元)
 
  小米集團(01810):集團主要業務是在國內及其他海外國家從事研發及銷售智能手機
、智能硬件和IoT平台(物聯網,是屬於具備有信息感應功能的實物裝置網絡),為核心的消
費電子及智能製造的公司。
  截至2024年6月30日止之半年度業績為營業額上升29﹒6%至1643﹒95億元
人民幣。股東應佔盈利上升17﹒9%至92﹒80億元人民幣。期內整體毛利率增加1﹒1個
百分點至21﹒40%。集團目前是全球領先的智能手機品牌之一,在第三季內,智能手機出貨
量連續13個季度排名全球前三名,市佔率14﹒2%,為連續16個季度排名全球前三名。
AloT平台連接IoT設備數量達到8﹒22億台,全球MIUI月活躍用戶675﹒8百萬
。業務更進入全球超過百個國家或地區。集團喜好創新,及快速的網絡文化,聚集包括在矽谷公
司內的全球各行各業頂尖人才。提供一系列自主或與生態鏈企業共同開發硬件產品,包括智能手
機、筆記本電腦、人工智能音箱、智能路由器、智能家電,及可穿戴產品或出行設傋等。
MIUI是基於安卓原生系統而構建的專有操作,可以與安卓應用程序全面兼容。提供的互聯網
服務包括內容、娛樂、金融服務及效能工具等。而開發的應用程序包括小米應用商店、瀏覽器、
音樂及視頻等。
  集團的創新業務智能電動汽車,首款Xiaomi SU7系列已正式發布,受到市場廣泛
關注。上半年交付新車27367輛,收入為62億元人民幣。其毛利率高達15﹒4%。自年
內6月已開啟雙班生產,並在7月進行產線調優維護,並持續擴充產能。預計全年目標為累計交
付新車12萬輛。在國內30個城市,設立超過87家汽車銷售門店。可於現價25﹒30元附
近吸納,中長線可見39﹒00元,跌穿21﹒00元止蝕。(上周五建議時股價:25﹒30
元)《凱敏證券有限公司 張穎群》(以上內容不構成凱敏證券立場,亦非投資建議。投資者在
做出決策前,應考慮風險並諮詢專業投資顧問。)
 
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