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18/12/2024 12:30

美團積極擴張業務獲大行唱好,股價低位反彈仲有水位?

  《經濟通通訊社18日專訊》美團(03690)近日有多項業務發展消息,包括與沃爾瑪
中國達成戰略合作,全國沃爾瑪門店已入駐美團。另據報美團前置倉業務「小象超市」已開啟出
海進程,首站落地沙特。此外,美團無人機業務據稱也進軍海外市場,首站選在杜拜。美團連日
遭北水沽貨,股價昨日低見155﹒6元,創近3個月低,今早受上述消息刺激才見有些起色,
最多曾升近4%,大行仍予目標價200元或以上,可博其繼續反彈?
 
*據報無人機業務出海首站杜拜,初期營運類似第三方物流*
 
  據內媒報道,美團無人機業務已正式出海,首站選在杜拜。目前已完成商業化應用的落地。
據悉,該業務在海外的名稱是「Keeta Drone」,由美團副總裁、無人機業務部負責
人毛一年牽頭,目前產研團隊和業務條線均有一定規模,並在海外設有全職員工。
 
  另據知情人士透露,Keeta Drone初期的營運狀態類似於第三方物流,即與一些
餐飲連鎖企業達成合作,承接其在杜拜特定區域內的配送服務。Keeta Drone還在與
當地醫院洽談,後續將拓展藥品配送等醫藥場景,逐漸將餐飲、生鮮及藥品等品類都接入供給。
 
*沃爾瑪中國與美團達成戰略合作,全國門店已上線美團*
 
  此外,據《新浪科技》報道,沃爾瑪中國與美團宣布達成戰略合作,雙方將充分發揮各自優
勢,在即時配送、商品豐富度、商品運營、數字化客戶能力和數字營銷等方面深度合作,共同打
造以顧客為中心的全渠道零售新勢能,為顧客提供更加便捷的購物體驗。目前全國沃爾瑪門店已
經全面上線美團,並接入美團配送。
 
  沃爾瑪門店首席採購官祝駿表示,本次合作有效補充沃爾瑪全渠道布局,通過多觸點購物,
讓顧客享受更便利的購物體驗。美團副總裁、閃購事業部負責人肖昆表示,雙方對用戶創造的價
值高度一致,持續努力把最好的商品和服務交付給用戶。
 
*據報小象超市進軍沙特,Keeta外賣明年續向杜拜等地拓展*
 
  另據內媒報道,美團的外賣平台Keeta正式在沙特上線3個月後,美團前置倉業務「小
象超市」已開啟出海進程,首站落地沙特,由美團老將劉薇牽頭。報道引述知情人士透露,小象
超市出海項目組的成員主要從優選(社區團購)、快驢(針對餐飲企業供貨平台)、小象(自營
即時零售業務)業務中抽調而來,其中產研團隊先行,已有上百人,業務團隊也已有數十人。劉
薇此前先後擔任過快驢相關業務、美團優選區域經營部、到店事業群產品部等負責人。
 
  報道又指,上線沙特至今,Keeta雖然還難談成熟,但增長是樂觀的,已登上沙特的飲
食App排行榜TOP2。知情人士稱,Keeta外賣明年還會繼續向杜拜等地拓展。今年7
月,Keeta在香港的供給品類由餐飲外賣拓展到便利店類別,7-Eleven便利店也在
那時入駐,但消息人士指,對需求與成本的考量,可能也是此次沒有選擇從香港試水的原因。
 
*美銀:核心業務增長正面兼具海外擴張潛力,維持目標價200元*
 
  美銀證券發表最新報告指,美團在港業務(Keeta)增長雖仍有輕微虧損但已步入正軌
。儘管中東投資存在不確定性,但基於以投資回報率為基礎的海外擴張,在核心業務增長正面的
同時,且具備海外擴張潛力,故重申其「買入」評級,維持目標價200元。另外,美團管理層
強調,集團的業務增長和營運利潤率仍是實體商店分部的關鍵,2025年將專注於推動店內分
部訂單量、收入和營運利潤的健康業務增長。
 
  滙豐研究日前發表的報告則指,美團今年第四季海外擴張相關虧損或會上升,主要由於在利
雅德市場的擴張。美團2025年的損失規模可能取決於其銷售增長速度,以及沙地阿拉伯其他
地區和海灣阿拉伯國家合作委員會其他國家的任何潛在擴張計劃。至於其他地區的擴張計劃推出
時間,主要取決於沙地阿拉伯的業績及商業模式是否可以複製。預期美團後續增長趨勢或會出現
波動,海外投資可能會加速,但同時美團擁有中國國內最強的微觀驅動力之一,對緩衝中期增長
前景至關重要,維持目標價220元及「買入」評級。
 
*傳騎手過度跑單將被強制下線,美團:相關規則完善後將公布*
 
  另值得一提,近日有一份網傳通知顯示,美團為免騎手過勞,對累計跑單時長過長的騎手強
制下線,翌日才能繼續接單。美團隨後證實確有相關舉措,指在有關部門指導下,美團正聽取包
括騎手在內的各方聲音,持續探索完善騎手防疲勞機制。對於具體強制下線的時長,美團表示,
目前方案正在試點中,相關規則將在完善後公布。另一大外賣平台餓了麼據報已於今年8月在全
國上線騎手休息措施,若騎手連續跑單時長較長,會觸發建議休息的彈窗提醒,會被要求小休,
相關舉措正持續完善中。
 
  對於外賣平台這一舉措,《第一財經》引述一些外賣騎手認為有利有弊,一方面強制休息可
以避免過度疲勞減少事故發生,另一方面可能會減少收入。該騎手同時表示,據其了解,每個騎
手都有班次安排,全職騎手一般工作時間在8至9個小時,眾包騎手工作時間或許更長。
 
*熊麗萍:股價已跌過龍,若守穩155元或彈至180元以上*
 
  資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指,美團與沃爾瑪戰
略合作對美團多少有些幫助,股價之前已跌過龍,借著這個消息應會有些反彈,而之前下跌也沒
見有特別原因,相信是因市場擔心其拓展中東業務會拖慢盈利增長,北水可能也因此連續多日沽
貨,難免令其股價受壓,但昨日見其跌近關鍵位155元守得住,若補回之前裂口位153元後
守穩該處,應會出現反彈,有貨可繼續持有。其股價往往上落較大,若守穩155元,或可彈至
180元以上。另外,元旦假期臨近,接著有農曆新年假期,利好內地景點旅遊及餐飲,美團也
可受惠。
 
  美團半日升0﹒95%收報160﹒1元,最多升3﹒9%至164﹒8元,成交
16﹒63億元。其他科技股也普遍上升,騰訊(00700)升0﹒5%報404﹒6元,阿
里(09988)升0﹒36%報83﹒7元,京東(09618)升0﹒84%報143﹒4
元,百度(09888)升1﹒39%報87﹒45元,小米(01810)升2﹒17%報
30﹒6元,快手(01024)升0﹒89%報45﹒6元,惟網易(09999)跌
0﹒42%報144元。
 
撰文:經濟通市場組、中國組、採訪組 整理:李崇偉

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備註: 即時報價更新時間為18/12/2024 17:59
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